Os povos de Tedawer Lorcb — o continente perdido no tempo e no espaço no qual Bruno, o protagonista, foi parar na primeira parte da história — se dividem ainda mais. Os uniéleos, um dos povos mais poderosos do continente, se lançam ao mar para a guerra definitiva contra seus inimigos, os drudéreos, de Deitabo. Estes, pelo mesmo motivo, enfrentam uma penosa jornada por estradas difíceis com o objetivo de avançar em silêncio e dar um golpe fatal em seus rivais. Quem conhece o primeiro livro,  O Diamante Azul , sabe que estes dois povos guerreiam há séculos pelo direito do Trono no Penhasco do Rei, buscando para seus líderes a conquista do reinado, que está vago desde que o último rei, Guglielmo, morreu sem definir seu herdeiro.  Um terceiro povo, os reibareos, desde há muito tempo alheios à guerra em Tedawer Lorcb, decidem entrar na disputa! O objetivo é obter a vingança pela prisão e tortura dos seus conterrâneos, que estavam cativos em instalações militares dos dois povos pri...